Trois façons de piloter ses opérations
La plupart des structures de promotion passent par trois étapes. D'abord le tableur : un bilan par opération, une grille de lots, un planning. Il est gratuit et souple, mais chaque fichier vit sa vie, et personne ne sait plus quelle version fait foi. Ensuite, parfois, l'ERP immobilier : complet, mais pensé pour les grands groupes, long à déployer et facturé en conséquence. Entre les deux, l'outil spécialisé, fait pour les équipes de quelques personnes.
| Critère | Tableur | ERP immobilier | Outil spécialisé |
|---|---|---|---|
| Mise en route | Immédiate | Plusieurs mois | Quelques jours |
| Bilan relié aux ventes et aux marchés | Non, ressaisie | Oui | Oui |
| Échéancier VEFA contrôlé | À la main | Oui | Oui |
| Utilisable sur un chantier | Difficilement | Selon l'éditeur | Oui, sur téléphone |
| Une seule version des chiffres | Non | Oui | Oui |
Les sept questions à poser avant de choisir
- Le bilan promoteur est-il vivant ? Il doit se mettre à jour quand une vente se signe ou qu'un marché de travaux change, sans ressaisie. Voir notre guide du bilan promoteur.
- Les appels de fonds respectent-ils la loi ? L'outil doit empêcher d'appeler plus que les plafonds de l'échéancier légal de la VEFA. Voir le guide des appels de fonds VEFA.
- Voit-on le point bas de trésorerie ? Une opération rentable peut manquer d'argent en cours de route. L'outil doit dater ce moment. Voir le guide du plan de trésorerie.
- Le chantier se suit-il depuis un téléphone ? Réserves avec photo, comptes rendus, situations de travaux : tout se passe sur place. Voir le guide du suivi de chantier.
- Peut-on reprendre ses tableurs ? Un import Excel ou CSV évite de tout ressaisir le premier jour.
- Qui voit quoi ? Le commercial n'a pas à voir la marge ; l'associé, si. Les droits doivent suivre les rôles.
- Que deviennent les données ? Hébergement en Europe, sauvegarde quotidienne, export complet à tout moment, et ce qui se passe si l'éditeur s'arrête.
Ce qu'il faut tester pendant l'essai
Une démonstration commerciale montre toujours le meilleur parcours. Pour juger un outil, reprenez une de vos opérations et faites trois gestes : changez un prix de vente et regardez si la marge suit ; signez une vente et regardez si le chiffre d'affaires retenu au bilan bouge ; enregistrez une situation de travaux et regardez si le dépassement de marché apparaît. Si l'un de ces gestes demande une ressaisie ailleurs, l'outil reproduira les défauts du tableur.
CAP IMMO, en deux mots
CAP IMMO est un logiciel de pilotage fait pour les promoteurs indépendants : bilan promoteur, grille de lots et ventes VEFA, appels de fonds, trésorerie, marchés de travaux, réserves et livraison, dans un seul outil qui s'ouvre au bureau comme sur le chantier. La démonstration est ouverte, sans inscription.
Questions fréquentes
Combien coûte un logiciel de promotion immobilière ?
Les ERP du secteur se facturent souvent à la licence et au projet de déploiement. Les outils spécialisés pour les petites structures sont proposés en abonnement, selon le nombre de programmes et d'utilisateurs. Demandez toujours ce qui est compris : reprise des données, formation, mises à jour.
Faut-il abandonner Excel ?
Pas forcément le jour même. Un bon outil importe vos tableaux existants, puis Excel ne sert plus qu'aux exports ponctuels, pour la banque ou l'expert-comptable.
Un logiciel de promotion remplace-t-il le logiciel comptable ?
Non. Il pilote les opérations : bilan, ventes, trésorerie prévisionnelle, chantier. La comptabilité reste chez l'expert-comptable, à qui l'outil transmet des exports propres.
Sacha ClermontConcepteur de CAP IMMO, logiciel de pilotage d'opérations de promotion immobilière pour les promoteurs indépendants. Les guides sont écrits à partir des textes en vigueur et de ce que le logiciel calcule réellement. Profil LinkedIn
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Le voir sur une vraie opération
La démonstration de CAP IMMO s'ouvre dans le navigateur, sans inscription : quatre programmes fictifs, un par phase, avec leurs bilans, leurs ventes et leurs chantiers.